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Paola Bognetti

Paola Bognetti

Bergamo, Lombardia

Allianz Bank Financial Advisor 
Via Roma 4 
24121 Bergamo BG 

Mi occupo di pianificazione finanziaria e previdenziale da oltre 25 anni, con la creatività e la passione che mi spingono alla continua scoperta di soluzioni, rispondendo ai continui cambiamenti che il settore porta con sé. 
La previdenza è da sempre un tema che amo perché mi avvicina alle persone e mi permette di aiutarti a prendere decisioni concrete che ti daranno maggior serenità.
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Roberto Caruso

Dott. Roberto Caruso

Milano, Lombardia

Business Manager
Senior Partner
Certificato European Financial Planner  EFP –EFPA 

Allianz Bank Private
Galleria Passarella, 1
20122 Milano 

Sono un “coach” di un gruppo consolidato di Consulenti Patrimoniali Allianz Bank, la Banca del gruppo ALLIANZ che opera in Italia, con studio in Piazza San Babila Milano.

Il mio principale obiettivo è lavorare insieme con i miei colleghi di Gruppo, per competenze ed esperienze, per fornire ai nostri clienti una consulenza finanziaria olistica, nel senso più ampio del termine, insieme alla gestione e protezione dei rischi. La finalità ultima è creare relazioni che durano nel tempo.

La mia specializzazione è la competenza in ambito previdenziale, delle diverse gestioni INPS e delle singole CASSE PROFESSIONALI dei liberi professionisti. L’obiettivo finale è la ricerca di soluzioni personalizzate attraverso l’“ingegnerizzazione previdenziale”.

Per avere delle basi professionali più complete, oltre ai numerosi corsi di aggiornamento professionali societari e privati frequentati, ho ottenuto le seguenti certificazioni:

  • Luglio 2022          Certificazione di ANALISTA PREVIDENZIALE
  • Gennaio 2021      Certificazione EFPA ESG – ADVISOR Environmental, Social and Governance
  • Novembre 2015   Certificazione EFPA EFP – EUROPEAN FINANCIAL PLANNER
  • Aprile 2004           Certificazione EFPA EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR
  • Luglio 1994          Laurea Scienze Politiche con tesi Economica “Il rapporto Banca-Rete
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Emanuele Chillè

Emanuele Chillè

Bergamo, Lombardia

Portici Sentierone 32
24122 Bergamo  

Dopo 14 anni di esperienza bancaria ho deciso di intraprendere l’attività di consulente finanziario per curare al meglio gli interessi dei miei clienti ed accompagnarli passo dopo passo verso il raggiungimento dei loro obiettivi attraverso un’accurata pianificazione finanziaria e previdenziale. Grazie a questa scelta ho avuto la possibilità di aumentare notevolmente la mia formazione in diversi campi, in particolare negli ultimi 7 mesi ho voluto specializzarmi nell’intricato mondo della previdenza obbligatoria superando con successo l’esame di Analista Previdenziale.

Le competenze acquisite sono indispensabili nel far comprendere alle persone quanto importante sia avere un esperto in materia di previdenza, che sia altresì capace di coniugare l’analisi previdenziale con quella finanziaria.

Il mio scopo è guidare il cliente affinché gli obiettivi con lui prefissati diventino reali e tangibili, che sia l’acquisto di una casa, l’indipendenza economica o ricevere una rendita vitalizia così da affrontare insieme le scelte più importanti in maniera consapevole.