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Alberto Pacchioli

Alberto Pacchioli

Milano, Lombardia

Via Carlo Giuseppe Merlo,1

20122 Milano (Mi)

“SPORTIVO AMANTE DELLA CULTURA E INNAMORATO DELLA VITA”

Sono un Analista Previdenziale, nasco come gestore  rischi  e da più di vent’ anni aiuto le persone a districarsi nel difficile mondo delle tutele previdenziali attraverso   un processo di risk management chiamato “metodo delle 5P”.

Aiuto chi ha necessità di approfondire la propria  posizione previdenziale obbligatoria:

  • A tracciare una timeline della vita lavorativa
  • A  fare un controllo sui contributi versati e accreditati
  • A comprendere come possano coesistere piu’ posizioni aperte e come  si possano ottimizzare per una possibile ricongiunzione o cumulo.
  • Rispondo a tematiche specifiche  riguardanti il regolamento della cassa di appartenenza
  • A conoscere il montante raggiunto
  • Analizzare i  requisiti per raggiungere la pensione futura e le pensioni maturate ad oggi(inabilita’,invalidita’ e superstiti)
  • Valutare la convenienza di  riscatto degli anni universitari
  • Aggiornamenti su opzioni e regolamenti transitori

Opero sul territorio nazionale con due  incontri, solitamente  in modalita’ remota, il primo per la raccolta dati e il secondo per la  consegna del report

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Alessandro Clerici

Alessandro Clerici

Seregno, Lombardia

Via A. Sciesa 14/16

20831 Seregno MB

Mi chiamo Alessandro Clerici e sono consulente finanziario iscritto all’albo dal 1998 n° 11169, certificato European Financial Advisor dal 2011 ed Efpa ESG Advisor dal 2021.

Da quando ho iniziato la mia attività ho scelto come partner AllianzBank la banca del gruppo Allianz per la sua solidità e serietà, garantendo alla mia clientela tranquillità e lo svincolo totale da pressioni commerciali.

All’inizio della mia carriera avere una conoscenza di base dei mercati,
di matematica finanziaria e di marketing era sufficiente per essere un buon professionista. Oggi le cose sono cambiate, i mercati finanziari si sono arricchiti di strumenti e servizi, e chi si rivolge al consulente finanziario è più esigente e chiede maggiori competenze. Oggi infatti sono al fianco dei miei clienti su diversi aspetti finanziari: dagli investimenti alla previdenza, dal diritto di famiglia alle successioni.

In genere il cliente rimane comodamente ancorato alle proprie abitudini di spesa e di risparmio trascurando o addirittura ignorando aspetti fondamentali quali la previdenza e la tutela della famiglia.
La mia attività, fatta in prevalenza di relazione diretta con le persone, mi dà la possibilità di seguirne il loro ciclo di vita e di accompagnarle quindi in ogni singola fase con progetti individuali creati per soddisfarne i bisogni, realizzarne i sogni e conseguirne gli obiettivi.

Indipendenza, competenza e dedizione sono i valori che mi guidano nell’affiancare i miei clienti, le loro famiglie e le loro aziende.

“Ritengo importante scegliere investimenti che seguono i criteri ESG (Environmental, Social and Governance) al fine di poter contribuire alla sostenibilità del nostro pianeta senza perdere di vista la redditività del cliente.

Dal 2022 sono analista previdenziale ed offro un servizio di analisi degli estratti conto previdenziali di ogni cassa, rilevando la miglior soluzione sulla base della normativa vigente alle diverse esigenze dei clienti 

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Paola Bognetti

Paola Bognetti

Bergamo, Lombardia

Allianz Bank Financial Advisor 
Via Roma 4 
24121 Bergamo BG 

Mi occupo di pianificazione finanziaria e previdenziale da oltre 25 anni, con la creatività e la passione che mi spingono alla continua scoperta di soluzioni, rispondendo ai continui cambiamenti che il settore porta con sé. 
La previdenza è da sempre un tema che amo perché mi avvicina alle persone e mi permette di aiutarti a prendere decisioni concrete che ti daranno maggior serenità.
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Roberto Caruso

Dott. Roberto Caruso

Milano, Lombardia

Business Manager
Senior Partner
Certificato European Financial Planner  EFP –EFPA 

Allianz Bank Private
Galleria Passarella, 1
20122 Milano 

Sono un “coach” di un gruppo consolidato di Consulenti Patrimoniali Allianz Bank, la Banca del gruppo ALLIANZ che opera in Italia, con studio in Piazza San Babila Milano.

Il mio principale obiettivo è lavorare insieme con i miei colleghi di Gruppo, per competenze ed esperienze, per fornire ai nostri clienti una consulenza finanziaria olistica, nel senso più ampio del termine, insieme alla gestione e protezione dei rischi. La finalità ultima è creare relazioni che durano nel tempo.

La mia specializzazione è la competenza in ambito previdenziale, delle diverse gestioni INPS e delle singole CASSE PROFESSIONALI dei liberi professionisti. L’obiettivo finale è la ricerca di soluzioni personalizzate attraverso l’“ingegnerizzazione previdenziale”.

Per avere delle basi professionali più complete, oltre ai numerosi corsi di aggiornamento professionali societari e privati frequentati, ho ottenuto le seguenti certificazioni:

  • Luglio 2022          Certificazione di ANALISTA PREVIDENZIALE
  • Gennaio 2021      Certificazione EFPA ESG – ADVISOR Environmental, Social and Governance
  • Novembre 2015   Certificazione EFPA EFP – EUROPEAN FINANCIAL PLANNER
  • Aprile 2004           Certificazione EFPA EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR
  • Luglio 1994          Laurea Scienze Politiche con tesi Economica “Il rapporto Banca-Rete
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Emanuele Chillè

Emanuele Chillè

Bergamo, Lombardia

Portici Sentierone 32
24122 Bergamo  

Dopo 14 anni di esperienza bancaria ho deciso di intraprendere l’attività di consulente finanziario per curare al meglio gli interessi dei miei clienti ed accompagnarli passo dopo passo verso il raggiungimento dei loro obiettivi attraverso un’accurata pianificazione finanziaria e previdenziale. Grazie a questa scelta ho avuto la possibilità di aumentare notevolmente la mia formazione in diversi campi, in particolare negli ultimi 7 mesi ho voluto specializzarmi nell’intricato mondo della previdenza obbligatoria superando con successo l’esame di Analista Previdenziale.

Le competenze acquisite sono indispensabili nel far comprendere alle persone quanto importante sia avere un esperto in materia di previdenza, che sia altresì capace di coniugare l’analisi previdenziale con quella finanziaria.

Il mio scopo è guidare il cliente affinché gli obiettivi con lui prefissati diventino reali e tangibili, che sia l’acquisto di una casa, l’indipendenza economica o ricevere una rendita vitalizia così da affrontare insieme le scelte più importanti in maniera consapevole.