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Alberto Pacchioli

Alberto Pacchioli

Milano, Lombardia

Via Carlo Giuseppe Merlo,1

20122 Milano (Mi)

“SPORTIVO AMANTE DELLA CULTURA E INNAMORATO DELLA VITA”

Sono un Analista Previdenziale, nasco come gestore  rischi  e da più di vent’ anni aiuto le persone a districarsi nel difficile mondo delle tutele previdenziali attraverso   un processo di risk management chiamato “metodo delle 5P”.

Aiuto chi ha necessità di approfondire la propria  posizione previdenziale obbligatoria:

  • A tracciare una timeline della vita lavorativa
  • A  fare un controllo sui contributi versati e accreditati
  • A comprendere come possano coesistere piu’ posizioni aperte e come  si possano ottimizzare per una possibile ricongiunzione o cumulo.
  • Rispondo a tematiche specifiche  riguardanti il regolamento della cassa di appartenenza
  • A conoscere il montante raggiunto
  • Analizzare i  requisiti per raggiungere la pensione futura e le pensioni maturate ad oggi(inabilita’,invalidita’ e superstiti)
  • Valutare la convenienza di  riscatto degli anni universitari
  • Aggiornamenti su opzioni e regolamenti transitori

Opero sul territorio nazionale con due  incontri, solitamente  in modalita’ remota, il primo per la raccolta dati e il secondo per la  consegna del report

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Lara Bagnaresi

Lara Bagnaresi

Cervia, Emilia Romagna

Via 22 Ottobre 15B, 48015 – Cervia (RA)

  3498049469

  05441888137

   consulenza@larabagnaresi.it

www.larabagnaresi.it

“L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fai”

Steve Jobs

Ho un passato tennistico a livello agonistico e oggi sono madre di tre figli; con la stessa tenacia con cui ai tempi affrontavo l’avversario e con la costanza con la quale oggi cerco soluzioni alle esigenze dei miei figli, così affianco il mio cliente affinché possa realizzare i suoi progetti di vita e possa trovare risposte alle sue esigenze. Da oltre trent’anni faccio il consulente finanziario per una società d’eccellenza, offrendo una consulenza ampia e trasversale supportata da una continua formazione. Per essere un ottimo consulente è necessario avere la capacità di “anticipare”: non è casuale se dal 1991 parlo di previdenza ai miei clienti. Ad oggi occuparsi “solo” di previdenza però non è più sufficiente. Per questo motivo nel 2022 ho partecipato al primo master da analista previdenziale: per diventare la “dottoressa della pensione”. Quando e con quanto posso andare in pensione? Posso andare in pensione prima? Mi conviene riscattare gli anni di laurea? Riuscirò a mantenere il mio tenore di vita? Queste sono alcune delle domande che mi vengono poste dal cliente e a cui amo trovare risposta.

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Alessandro Clerici

Alessandro Clerici

Seregno, Lombardia

Via A. Sciesa 14/16

20831 Seregno MB

Mi chiamo Alessandro Clerici e sono consulente finanziario iscritto all’albo dal 1998 n° 11169, certificato European Financial Advisor dal 2011 ed Efpa ESG Advisor dal 2021.

Da quando ho iniziato la mia attività ho scelto come partner AllianzBank la banca del gruppo Allianz per la sua solidità e serietà, garantendo alla mia clientela tranquillità e lo svincolo totale da pressioni commerciali.

All’inizio della mia carriera avere una conoscenza di base dei mercati,
di matematica finanziaria e di marketing era sufficiente per essere un buon professionista. Oggi le cose sono cambiate, i mercati finanziari si sono arricchiti di strumenti e servizi, e chi si rivolge al consulente finanziario è più esigente e chiede maggiori competenze. Oggi infatti sono al fianco dei miei clienti su diversi aspetti finanziari: dagli investimenti alla previdenza, dal diritto di famiglia alle successioni.

In genere il cliente rimane comodamente ancorato alle proprie abitudini di spesa e di risparmio trascurando o addirittura ignorando aspetti fondamentali quali la previdenza e la tutela della famiglia.
La mia attività, fatta in prevalenza di relazione diretta con le persone, mi dà la possibilità di seguirne il loro ciclo di vita e di accompagnarle quindi in ogni singola fase con progetti individuali creati per soddisfarne i bisogni, realizzarne i sogni e conseguirne gli obiettivi.

Indipendenza, competenza e dedizione sono i valori che mi guidano nell’affiancare i miei clienti, le loro famiglie e le loro aziende.

“Ritengo importante scegliere investimenti che seguono i criteri ESG (Environmental, Social and Governance) al fine di poter contribuire alla sostenibilità del nostro pianeta senza perdere di vista la redditività del cliente.

Dal 2022 sono analista previdenziale ed offro un servizio di analisi degli estratti conto previdenziali di ogni cassa, rilevando la miglior soluzione sulla base della normativa vigente alle diverse esigenze dei clienti 

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Paola Bognetti

Paola Bognetti

Bergamo, Lombardia

Allianz Bank Financial Advisor 
Via Roma 4 
24121 Bergamo BG 

Mi occupo di pianificazione finanziaria e previdenziale da oltre 25 anni, con la creatività e la passione che mi spingono alla continua scoperta di soluzioni, rispondendo ai continui cambiamenti che il settore porta con sé. 
La previdenza è da sempre un tema che amo perché mi avvicina alle persone e mi permette di aiutarti a prendere decisioni concrete che ti daranno maggior serenità.
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Roberto Caruso

Dott. Roberto Caruso

Milano, Lombardia

Business Manager
Senior Partner
Certificato European Financial Planner  EFP –EFPA 

Allianz Bank Private
Galleria Passarella, 1
20122 Milano 

Sono un “coach” di un gruppo consolidato di Consulenti Patrimoniali Allianz Bank, la Banca del gruppo ALLIANZ che opera in Italia, con studio in Piazza San Babila Milano.

Il mio principale obiettivo è lavorare insieme con i miei colleghi di Gruppo, per competenze ed esperienze, per fornire ai nostri clienti una consulenza finanziaria olistica, nel senso più ampio del termine, insieme alla gestione e protezione dei rischi. La finalità ultima è creare relazioni che durano nel tempo.

La mia specializzazione è la competenza in ambito previdenziale, delle diverse gestioni INPS e delle singole CASSE PROFESSIONALI dei liberi professionisti. L’obiettivo finale è la ricerca di soluzioni personalizzate attraverso l’“ingegnerizzazione previdenziale”.

Per avere delle basi professionali più complete, oltre ai numerosi corsi di aggiornamento professionali societari e privati frequentati, ho ottenuto le seguenti certificazioni:

  • Luglio 2022          Certificazione di ANALISTA PREVIDENZIALE
  • Gennaio 2021      Certificazione EFPA ESG – ADVISOR Environmental, Social and Governance
  • Novembre 2015   Certificazione EFPA EFP – EUROPEAN FINANCIAL PLANNER
  • Aprile 2004           Certificazione EFPA EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR
  • Luglio 1994          Laurea Scienze Politiche con tesi Economica “Il rapporto Banca-Rete
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Giulia Giudici

Giulia Giudici

Roma, Lazio

Via Cicerone 54/b, 00193 – Roma

  388 6361576

   giulia.giudici92@gmail.com

Lavoratrice, precisa e proattiva. Specializzata nell’accompagnare i miei assistiti verso scelte consapevoli e lungimiranti per quel che riguarda il loro futuro ma anche il loro presente. Cerco di far comprendere con pazienza, disponibilità, professionalità che il ruolo del consulente non è quello di collocare prodotti o strumenti finanziari, ma aiutare il suo assistito a prendersi cura dei suoi risparmi con cognizione, aiutarlo a vivere un’esperienza di benessere.
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Emanuele Chillè

Emanuele Chillè

Bergamo, Lombardia

Portici Sentierone 32
24122 Bergamo  

Dopo 14 anni di esperienza bancaria ho deciso di intraprendere l’attività di consulente finanziario per curare al meglio gli interessi dei miei clienti ed accompagnarli passo dopo passo verso il raggiungimento dei loro obiettivi attraverso un’accurata pianificazione finanziaria e previdenziale. Grazie a questa scelta ho avuto la possibilità di aumentare notevolmente la mia formazione in diversi campi, in particolare negli ultimi 7 mesi ho voluto specializzarmi nell’intricato mondo della previdenza obbligatoria superando con successo l’esame di Analista Previdenziale.

Le competenze acquisite sono indispensabili nel far comprendere alle persone quanto importante sia avere un esperto in materia di previdenza, che sia altresì capace di coniugare l’analisi previdenziale con quella finanziaria.

Il mio scopo è guidare il cliente affinché gli obiettivi con lui prefissati diventino reali e tangibili, che sia l’acquisto di una casa, l’indipendenza economica o ricevere una rendita vitalizia così da affrontare insieme le scelte più importanti in maniera consapevole.

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Linda Maria Preto

Linda Maria Preto

Vicenza, Veneto

area operativa prevalente: Vicenza e Provincia

  324 6221727

   lindamaria.preto@gmail.com

Consulente patrimoniale dal 1997

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie Uni. Udine, Certificazione Efa & ESg Advisor, Master in Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale Uni. Brescia, Master Asapi
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Mario De Simone

Mario De Simone

Piano di Sorrento, Campania

Via S. Margherita,3 – 80063 – Piano di Sorrento (NA)

  338 5458815 

   dr.mariodesimone@hotmail.it

Ciao sono Mario De Simone

ho iniziato il mio percorso professionale nel 2001 subito dopo aver conseguito la laurea in economia.

Ho deciso di diventare un analista previdenziale mosso dalla forte convinzione di poter aiutare i clienti a risolvere il loro problema “pensione”.

Il percorso inizia facendo prendere consapevolezza della propria situazione pensionistica.  Lo scopo è quello di individuare la strada migliore da percorrere tra le possibili alternative che il ns. sistema pensionistico prevede.

 

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Alessandro Micheli

Alessandro Micheli

Trento, Trentino Alto Adige

Vicolo Galasso,19, 38122 – Trento (TN)

Intermediario assicurativo dal 2006. Negli ultimi anni ho concentrato la mia formazione professionale nell’ambito della previdenza obbligatoria per svolgere l’attività di analista previdenziale in modo autonomo. Sono convinto che oggi,  questa figura professionale  sia di fondamentale importanza.