Dott. Roberto Caruso

Milano, Lombardia

Business Manager
Senior Partner
Certificato European Financial Planner  EFP –EFPA 

Allianz Bank Private
Galleria Passarella, 1
20122 Milano 

Sono un “coach” di un gruppo consolidato di Consulenti Patrimoniali Allianz Bank, la Banca del gruppo ALLIANZ che opera in Italia, con studio in Piazza San Babila Milano.

Il mio principale obiettivo è lavorare insieme con i miei colleghi di Gruppo, per competenze ed esperienze, per fornire ai nostri clienti una consulenza finanziaria olistica, nel senso più ampio del termine, insieme alla gestione e protezione dei rischi. La finalità ultima è creare relazioni che durano nel tempo.

La mia specializzazione è la competenza in ambito previdenziale, delle diverse gestioni INPS e delle singole CASSE PROFESSIONALI dei liberi professionisti. L’obiettivo finale è la ricerca di soluzioni personalizzate attraverso l’“ingegnerizzazione previdenziale”.

Per avere delle basi professionali più complete, oltre ai numerosi corsi di aggiornamento professionali societari e privati frequentati, ho ottenuto le seguenti certificazioni:

  • Luglio 2022          Certificazione di ANALISTA PREVIDENZIALE
  • Gennaio 2021      Certificazione EFPA ESG – ADVISOR Environmental, Social and Governance
  • Novembre 2015   Certificazione EFPA EFP – EUROPEAN FINANCIAL PLANNER
  • Aprile 2004           Certificazione EFPA EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR
  • Luglio 1994          Laurea Scienze Politiche con tesi Economica “Il rapporto Banca-Rete